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Petronet液化天然气开心福利彩票是一个引人注目的增长故事,尽管有近期关注:野村

虽然市场担心对高价位RasGas长期液化天然气的需求不足...

虽然市场担心高价位RasGas长期需求不足液化天然气(R-Gas),我们认为目前PLNG股价的疲软是一个积累的机会,原因有两个:1)由于产能扩张,盈利增长急剧增长(我们预计2017财年/18财年增长37%/54%)完全承包)不容忽视;2)R-Gas合约可以重新谈判,结束目前的危机,并导致早期的成交量恢复。在2015财年第一季度,10%的货物,1开心福利彩票0%的年度下行灵活性已经几乎耗尽。R-Gas数量的持续推迟将成为开心福利彩票早期谈判的触发因素,我们认为早期协议将是该股票的关键触发因素。虽然目前市场关注的股票表现可能在短期内保持低迷,但Petronet液化天然气仍然是一个引人注目的增长故事。

我们相开心福利彩票信新的低油价/天然气价格时代,R-Gas定价公式是不可持续的。在未来2-3年内,R-Gas的价格将远高于其他液化天然气的进口价格。

我们假设2016财年/17财年R-Gas的销量分别下降20%,并假设Dahej的利用率较低90-92%(与过去4年平均值102%相比)。我们的近期盈利大幅减少(FY16f为36%,FY17f为24%),但长期盈利增长前景仍未改变。虽然我们预计FY16F的盈利将持平,但我们预计3/5年的盈利将增长近一倍/三倍。我们的价格目标没有变化,我们重申买入评级。

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(责任编辑:开心福利彩票)

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